在非洲最大的经济体和人口最多的国家尼日利亚，它们是银行业巨头，占据着市场主导地位，拥有价值数万亿先令的资产。

　　但在东非最大的经济体肯尼亚，著名的尼日利亚银行巨头却落后于市场，他们每年亏损或利润微薄，而同行的利润高达数十亿美元。在肯尼亚的尼日利亚贷款机构可能遇到了什么问题?

　　尽管有雄心勃勃的扩张计划，尼日利亚的银行业巨头仍在努力在肯尼亚不断发展的市场上站稳脚跟。

　　根据刚刚公布的年度业绩，尼日利亚资产排名最高的两家银行Access Bank和非洲联合银行(United Bank for Africa, UBA)的肯尼亚子公司的业绩好坏参半，突显了它们面临的困难。

　　目前有三家尼日利亚籍金融机构在肯尼亚开展业务。另一家是GTBank。

　　Access Bank的肯尼亚分行在15个国家开展业务，主要在非洲，但包括英国和法国。截至2023年12月，该银行的税后利润为5.082亿先令，高于上年同期的2.33亿先令。

　　另一方面，肯尼亚联合银行在截至2023年12月的一年中亏损3.441亿先令，仍然处于亏损状态。不过，亏损额比去年同期的4.365亿先令有所收窄。

　　非洲联合银行是一家著名的尼日利亚银行，拥有1000多家分行，在非洲各地经营着20家子公司，包括西部的加纳和科特迪瓦，东部的肯尼亚和乌干达，南部的莫桑比克和赞比亚等国家。

　　此外，UBA还在伦敦、巴黎和纽约设有代表处。

　　这些尼日利亚银行表现平平之际，它们在当地的主要竞争对手公布了数十亿美元的盈利。

　　例如，肯尼亚客户最多的银行Equity Group表示，截至2023年12月的一年中，该银行的净利润下降了29.1亿先令，下降6.5%，至419.8亿先令，此前该银行在此期间将不良贷款拨备增加了一倍。

　　受收入增长的推动，肯尼亚合作银行(Co-op Bank)的新收益增长了5%，达到232亿先令。

　　专家表示，有几个因素可能导致尼日利亚贷款机构与本土竞争对手相比表现不佳。

　　一些专家提到，尼日利亚的银行可能没有根据具体的肯尼亚市场和客户群调整策略。

　　他们还指出，与本国市场相比，尼日利亚银行在肯尼亚可能面临的监管障碍。与此同时，尼日利亚的外国银行面临着占主导地位的当地银行。

　　文化因素也可能发挥作用，银行业务的文化差异或客户偏好可能会阻碍尼日利亚银行的成功。

　　前金融分析师、报纸专栏作家乔治?博多(George Bodo)在过去的一篇文章中写道:“这种扩张受到积极的泛非议程的推动，但往往完全无视当地的市场地形。”他现在已经去世了。

　　“这就是为什么尽管它们在该地区开展了10多年的业务，而且在大多数情况下是通过棕地业务进入市场的，但它们仍未能在本国市场占据主导地位。”

　　Bodo继续说道:“这归结为他们的家乡(尼日利亚)市场和东非市场之间的两个根本(和毁灭性)差异。首先，尼日利亚在很大程度上是一个高价市场。很长一段时间以来，对零售贷款的低风险偏好促使尼日利亚银行将重点放在他们认为可靠的借款人身上，这些借款人通常是大型私营企业集团或国家持有利益的实体/企业。”

　　尽管经营状况不佳，尼日利亚的银行仍热衷于与当地占主导地位的竞争对手较量。

　　例如，为了改变自己的命运，肯尼亚联合银行今年年初任命玛丽?穆利利(Mary Mulili)为新任首席执行官。

　　这家尼日利亚银行正寄望于肯尼亚人穆里利女士，希望她能在经营不善后扭转局面。

　　穆里利是非洲联合银行的内部人士，此前曾担任该公司的执行董事、非洲银行(Bank of Africa)总经理，以及肯尼亚联合银行(GTBank Kenya)的企业银行业务主管。

　　穆里利在承认任命的同时表示，她计划利用该行在非洲各地的触角，建立并深化该行的收入流。

　　她说:“在UBA集团广泛的网络基础上，我们致力于利用我们在20个非洲国家以及全球迪拜、英国、美国和法国的业务，为我们的客户提供定制的金融解决方案。”

　　去年早些时候，非洲联合银行加大了在东非最大经济体肯尼亚扩大贷款业务的计划。

　　此前，非洲联合银行从泛非贸易银行非洲进出口银行(Afreximbank)获得了价值1.5亿美元(226亿先令)的贸易融资安排。

　　UBA在一份声明中表示，它将利用这一金融支持优先向目前因利率上升而面临挑战的中小企业(SMEs)提供贷款。

　　UBA集团首席执行官Oliver Alawuba强调，该设施将大大加强其促进非洲内部贸易的努力，该贸易因乌克兰战争而面临重大挑战。

　　肯尼亚和其他非洲国家的贸易商急切地等待着在新的全非洲自由贸易区进行贸易的机会。

　　非洲大陆自由贸易区(AfCFTA)旨在将13亿人团结在一个3.4万亿美元(452.2万亿美元)的经济集团中，使其成为自世界贸易组织成立以来最大的自由贸易区。

　　Alawuba表示:“我们与Afreximbank有着长期的互利关系，我们对我们的合作感到高兴，因为我们共同设想为客户提供更好的交易。”

　　凭借在全球金融中心的强大影响力，非洲联合银行表示，它的目标是通过各种银行服务，如零售、商业和企业银行业务，以及创新的跨境支付、汇款、贸易融资和辅助银行服务，促进非洲个人和企业之间的联系。

　　Access Bank还表示，尽管对centum旗下Sidian Bank的收购失败，但它渴望在印度充满活力的银行业进行更多收购。

　　它最近证实了肯尼亚资产规模最大的银行KCB集团宣布的一项交易，即将其亏损的子公司肯尼亚国民银行(NBK)出售给Access Bank。

　　这笔交易的财务价值未被两家银行公开。根据交易内容，在获得监管机构批准后，Access Bank将收购陷入困境的挪威国民银行100%的股份。

　　Access Bank收购了跨国银行99.98%的股份，并在2020年初为一笔价值15.6亿先令的交易支付了12.1亿先令现金。

　　Access Bank首席执行官Roosevelt Ogbonna在评论与NBK的交易时说，这笔交易是该银行在肯尼亚市场扩张的一个重要里程碑。

　　奥格博纳说:“我们正在建立一个强大和可持续的特许经营权，以支持经济繁荣，鼓励非洲贸易，推进金融包容性，从而使许多人能够实现他们的金融梦想。”

　　Access Bank一直在非洲各地扩张，以应对尼日利亚的滞胀和美元短缺问题。尼日利亚的滞胀和美元短缺令企业受挫，导致贷款市场萎缩。

　　43亿先令的Sidian交易本将是Access Bank在肯尼亚的第二次收购，该银行于2020年收购了跨国银行(现在称为Access Bank Kenya)。

　　该行在接受我们的询问时表示:“该行仍致力于以安全和稳健的方式在肯尼亚和更广泛的东非共同体(East African Community)发展业务，并将继续探索各种有机和无机机会，以扩大其在那里的市场份额。”

　　Access Bank的收购加深了尼日利亚银行在肯尼亚的存在，非洲联合银行和担保信托银行已经进入了肯尼亚市场。

　　在过去7年里，随着并购的发生，肯尼亚银行业的兴趣日益浓厚。

　　过去几年被收购的其他贷款机构包括Fina银行、K-Rep、赤道商业银行、Giro商业银行、东方商业银行、富达银行、Habib银行、大通银行、Mayfair银行和Jamii Bora银行。