纽约:据知情人士透露，维京控股有限公司首次公开募股(IPO)的定价接近市场定价区间的顶部，为这家豪华游轮运营商和两名投资者筹集15.4亿美元。

　　知情人士说，维京和投资者以每股24美元的价格出售了6,404万股股票。由于信息尚未公开，这些人士要求不具名。

　　维京人以其艺术和历史丰富的欧洲河流之旅而闻名，其股票的售价为每股21至25美元。知情人士说，在定价时，私募股权公司TPG Inc .和加拿大养老金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)提供的股票数量增加到了5304万股。

　　知情人士说，潜在超额配售的规模也增加到了960万股。TPG的一位代表拒绝置评，Viking和CPPIB也没有立即回应置评请求。

　　在定价之前，这两家投资者已经将发行数量增加到4200万股，而该公司已经发行了1100万股。

　　根据维京提交给美国证券交易委员会(sec)的文件中列出的流通股，按照IPO价格计算，维京的市值将达到104亿美元。

　　维京创始人、董事长兼首席执行官托尔斯坦·哈根(Torstein Hagen)将继续与他的女儿卡琳·哈根(Karine Hagen)一起控制公司，拥有公司87%的投票权。

　　TPG和CPPIB将各控制4.5%的投票权。

　　文件显示，维京成立于1997年，在世界各地运营游轮，拥有92艘船。它在90多个国家拥有10,000多名员工。

　　托尔施泰因在公司的招股说明书中表示，虽然该公司已经扩展到多瑙河和莱茵河等最初的河流之旅之外，但它仍在继续迎合那些“不仅仅是度假”的年长、富有的游客。

　　托尔斯坦写道:“我们明确关注最相关的客户群体——55岁及以上说英语的游客，他们有时间、有金钱、有欲望去探索世界。”

　　“我们并不想让所有人都满意，这就是为什么我们在船上只提供一种语言的体验——船上没有赌场，18岁以下的儿童也不允许进入。”

　　维京是今年在美国交易所上市的第二大面向消费者的公司，仅次于美国体育公司(Amer Sports Inc .)今年1月以15.7亿美元的价格上市。

　　从那以后，科技、健康和工业企业纷纷进行了ipo，融资超过130亿美元，维京公司不包括在内。

　　总部位于百慕大的维京公司加入了其上市同行皇家加勒比邮轮有限公司、嘉年华公司和挪威邮轮控股有限公司的行列。皇家加勒比是其中最大的一家，市值约为370亿美元，是三家公司中唯一一家股价回升至疫情前水平的公司。

　　2022年，维京公司公布的收入为32亿美元，利润为3.99亿美元，随着疫情的消退，与前两年相比，利润大幅增长。

　　去年，该公司亏损18亿美元，营收增长至47亿美元。

　　文件显示，2023年调整后的息税折旧及摊销前收益为10.9亿美元，其中包括与优先股相关的衍生品重新计量带来的约20亿美元收益，这些衍生品将随IPO转换。

　　维京公司的ipo由美国银行、摩根大通、瑞银集团和富国银行牵头。

　　维京人的股票预计将在纽约证券交易所开始交易，代码为VIK。布隆伯格

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